Strategia de comercializare a quinoxyfenului și ghidul de înregistrare

1.1 Mecanismul de acțiune și poziționarea produsului

Quinoxyfen este un fungicid chinolin dezvoltat de Dow AgroSciences (acum parte a Corteva). Produsul a fost înregistrat pentru prima dată în Europa în 1996, aprobat în SUA în cadrul Programului de pesticide cu risc redus al EPA în 1999, a primit aprobarea UE în 2004 și a fost autorizat pentru prima dată pentru utilizare în Europa în 1997. Este utilizat pe scară largă la culturile de legume și fructe, cum ar fi cireșe, struguri și salată verde.

Quinoxifenul aparține clasei chimice de chinoline și este singurul fungicid de chinolină membru al FRAC Group 13, cu un mecanism unic de acțiune exclusiv acestui grup. Produsul este un fungicid protector cu proprietăți de translocare sistemică, acționând prin inhibarea formării appressoriei în ciupercile de mucegai, prevenind astfel infecția. Quinoxifenul are un mecanism unic - interferează cu calea de transducție a semnalului agentului patogen. Formarea appressorium este un pas critic pentru ca ciupercile de făinare să invadeze cu succes celulele gazdă, iar interferența quinoxifenului cu acest proces îl face un instrument cheie în controlul mucegaiului.

Quinoxifenul prezintă o mobilitate unică a suprafeței: după aplicare, se leagă de stratul ceros al frunzelor plantei și se deplasează între țesuturile frunzelor prin eliberare lentă de vapori, protejând părțile frunzelor și fructelor care nu au fost pulverizate direct, formând o barieră de protecție continuă. Are o durată de până la 14 zile și o rezistență excelentă la ploaie – precipitațiile în decurs de o oră de la aplicare nu afectează eficacitatea. Intervalele de aplicare sunt 10-14 zile pe struguri și 7-10 zile pe legume.

În ceea ce privește culturile țintă, quinoxifenul este utilizat în primul rând pentru combaterea mucegaiului pe cereale (grâu, orz), struguri, cucurbitace (pepeni, castraveți etc.), mango, roșii și hamei. În Italia, o formulă concentrată de suspensie de 250 g/L a demonstrat un nivel ridicat de protecție și strategii flexibile de aplicare în diverse condiții de mediu.

1.2 Avantajele diferențierii produsului

Avantajele de bază diferențiate ale quinoxifenului se reflectă în trei aspecte:

Primul,site-ul său țintă unic îl face o opțiune cheie pentru programele de rotație de management al rezistenței. Pe fundalul creșterii rezistenței la fungicidele principale – cu QoIs (FRAC 11) și DMI-uri (FRAC 3) prezentând o rezistență pe scară largă – mecanismul unic de acțiune al quinoxifenului susține valoarea sa de neînlocuit.

Doilea,poziționarea sa pe piață este foarte axată pe controlul mucegaiului. Produsul este vizat în mod special împotriva agenților patogeni de mucegai. Deși acest lucru îi limitează activitatea cu spectru larg-, oferă avantaje foarte bine direcționate în zonele cu presiune ridicată a mucegaiului.

Treilea,are toxicitate scăzută și prietenos cu mediul. Quinoxifenul are profiluri toxicologice, ecologice și ecotoxicologice favorabile. US EPA l-a enumerat în cadrul Programului de pesticide cu risc redus în 1999. Are intervale scurte de re-intrare (12 ore), un interval înainte de-recoltare de 3 zile și cerințe reduse de echipament de protecție personală.

1.3 Dezvoltarea formulării și strategiile de combinare

Structura formulării:Conform datelor din 2020, suspensiile concentrate (SC) și lichide (LI) sunt cele două tipuri de formulare dominante pentru quinoxifen. În Italia, s-a dovedit că SC de 250 g/L oferă un nivel ridicat de protecție în condiții variabile de câmp.

Dezvoltare de produse combinate:Combinarea quinoxifenului cu fungicide care au alte mecanisme de acțiune este o direcție importantă pentru adăugarea valorii produsului. Produsele combinate cu chinoxifen-azoxystrobin au fost dezvoltate la nivel global și prezintă o creștere mai mare pe piață decât produsele unice-active. În plus, chinoxifenul poate fi rotit cu diverse fungicide, inclusiv amestecuri sau alternanțe cu triflumizol (FRAC 3), clorotalonil (FRAC M5), etc., pentru a întârzia dezvoltarea rezistenței. În monitorizarea rezistenței la mucegaiul de struguri, combinațiile de chinoxifen cu benzovindiflupyr, metrafenonă și alte produse oferă un control excelent.

1.4 Peisajul de înregistrare și modificările cheie

Evoluțiile cheie de înregistrare pentru quinoxifen reprezintă cele mai critice variabile în peisajul pieței.

Statut de înregistrare în UE:Nu mai este aprobat.

Starea de înregistrare în alte regiuni:Quinoxyfen este încă autorizat pentru utilizare în multe țări, inclusiv Australia, Chile și Statele Unite. În Canada, Pest Management Regulatory Agency (PMRA) deține nouă înregistrări de aplicații care conțin chinoxifen, cu produsul QUINTEC FUNGICID purtând numărul de înregistrare 29755. Pe piața din SUA, produsul Quintec® de la Dow AgroSciences rămâne utilizat pe scară largă, cu un interval de re{2}}intrare de 12 ore, un interval de pre{{4}3} zile pentru echipament personal de protecție și un interval redus de echipament de protecție.

Peisajul de înregistrare în China:Shaanxi Hengrun Linong Biotechnology Co., Ltd. este singurul producător înregistrat legal din China.

2.1 Dimensiunea pieței globale și provocări de estimare

Dimensiunea pieței globale pentru chinoxifen variază semnificativ în funcție de metodologii statistice și dimensiuni de evaluare diferite, datorită evoluției statutului brevetului produsului, modificărilor în proprietatea liniei de produse și retragerii recente de pe piața UE.

În 2019, când Nissan Chemical Corporation a achiziționat întreaga linie de produse cu quinoxifen (inclusiv mărci precum Quintec® și Fortress™) de la Corteva, Inc., evaluarea-la nivel de industrie a liniei de produse a fost de aproximativ 280 de milioane USD, piața principală fiind piața de control al mucegaiului din SUA. Această evaluare reprezintă un punct de date autorizat al industriei pentru valoarea comercială globală a liniei de produse quinoxifen, așa cum este raportată în sursele publice.

2.2 Evaluarea pieței în evenimentul de achiziție în industrie

În decembrie 2019, Nissan Chemical a anunțat achiziția liniei de produse quinoxifen de la Corteva. Tranzacția a acoperit toate mărcile, inclusiv Quintec® și Fortress™, precum și stocurile aferente. Quinoxifenul este un fungicid de protecție eficient împotriva mucegaiului din cereale, struguri, fructe cu sâmburi și legume precum cucurbitaceele. Are un mod unic de acțiune și este comercializat la nivel global în principal ca produs unic-activ Quintec® și ca produs amestec Arius™ (chinoxifen + myclobutanil). Piața principală a fost Statele Unite, cu o valoare de piață de aproximativ 280 milioane USD. În urma achiziției, Nissan Chemical a încheiat un parteneriat cu Gowan Company, cu sediul central în Arizona, SUA, pentru a integra quinoxyfen în entitățile de afaceri ale Gowan din Statele Unite, Mexic și Chile.

2.3 Modele regionale ale pieței și evoluții cheie

(1) Schimbări majore pe piața UE

Retragerea chinoxifenului de pe piața UE a avut un impact profund asupra dinamicii cererii-aprovizionării globale. Ieșirea din UE reprezintă cea mai mare schimbare structurală de pe piața globală a quinoxifenului.

(2) Piața Statelor Unite – regiune principală de vânzări

Statele Unite sunt regiunea de vânzări de bază pentru quinoxifen și a fost piața principală evaluată în timpul achiziției din 2019. Quintec® este singurul fungicid FRAC Group 13 înregistrat pe piața din SUA, utilizat pe scară largă pentru combaterea mucegaiului pulbere pe diverse culturi, inclusiv struguri, cucurbitacee, fructe sâmburoase, căpșuni și ardei. Compania Gowan este acum distribuitorul exclusiv al Quintec® în Statele Unite, Mexic și Chile.

(3) Piața din Australia – regiune cu creștere activă

Australia este în prezent una dintre cele mai active piețe de creștere pentru chinoxifen. În perioada 2023-2024, APVMA (Autoritatea Australiană pentru Pesticide și Medicamente Veterinare) a emis o serie de autorizații de utilizare de urgență pentru controlul mucegaiului de grâu. Cercetarea finanțată de GRDC (Grains Research and Development Corporation)-a confirmat că chinoxifenul (produse care conțin 250 g/L chinoxifen, de exemplu, Legend®, numărul de permis PER93197), împreună cu metrafenona (Vivando®, PER93198) și prochinazida (Talendo®, PER93216), a fost aprobat pentru controlul mucegaiului. Aceasta reprezintă prima dată când quinoxifenul este permis pentru utilizare în grâul australian, după autorizarea sa de lungă-în culturi precum strugurii (fungicid Legend aprobat pentru combaterea mucegaiului din struguri în 2002).

(4) Alte piețe

Quinoxyfen menține în prezent înregistrări în alte câteva țări, inclusiv Chile și Israel, și continuă să fie vândut prin canalele de distribuție ale companiei Gowan.

2.4 Peisajul competitiv

Dezvoltator original:Dow AgroSciences (mai târziu fuzionat în Corteva Agriscience) a fost dezvoltatorul original al quinoxyfen, deținând nume comerciale de bază, cum ar fi Quintec® și Fortress™, precum și produsul combinat Arius™ (quinoxyfen + myclobutanil).

Transfer de linie de produse:În decembrie 2019, Nissan Chemical a achiziționat întreaga linie de produse quinoxifen de la Corteva. Ulterior, Nissan Chemical a colaborat cu Gowan Company pentru a integra quinoxyfen în entitățile de afaceri ale Gowan din Statele Unite, Mexic și Chile. Compania Gowan este acum distribuitorul exclusiv al Quintec® pe aceste piețe.

Intrarea întreprinderilor chineze:În 2024, quinoxifenul a primit prima înregistrare-numai export în China, marcând intrarea oficială a Shaanxi Hengrun Linong Biotechnology Co., Ltd. în lanțul global de aprovizionare cu quinoxifen, participând în principal la aprovizionarea globală prin exporturi de materiale tehnice și formulări.

Alți participanți:Alți participanți la nivel mondial includ Arysta LifeScience, printre alții, care distribuie produse cu chinoxifen în Europa și în alte regiuni.

2.5 Rezumatul tendinței pieței

Piața quinoxifenului se află în prezent într-o fază de tranziție:

Factori pozitivi:Valoarea managementului rezistenței derivată din mecanismul său unic de acțiune (FRAC Group 13) este din ce în ce mai proeminentă în programele de rotație; cererea globală esențială pentru combaterea mucegaiului praf persistă; cererea din-segmentele de cultură de mare valoare (struguri, legume, fructe etc.) rămâne stabilă; achiziția în 2019 a liniei de produse de către Nissan Chemical la o evaluare a industriei de aproximativ 280 de milioane de dolari SUA indică recunoașterea industriei a valorii sale comerciale; cererea de quinoxifen este în creștere pe piețele emergente, cum ar fi Australia, din cauza nevoilor de management al rezistenței; intrarea întreprinderilor chineze în lanțul de aprovizionare ar putea contribui la extinderea ofertei globale.

Factori negativi:Retragerea UE este cea mai mare variabilă negativă, ceea ce duce la o contracție semnificativă a volumului total al pieței globale.

Direcția viitoare:Creșterea viitoare a pieței se va baza mai mult pe regiunile în care chinoxifenul rămâne disponibil, cum ar fi America de Nord, Australia și America Latină. Dezvoltarea de produse combinate cu fungicide cu alte mecanisme de acțiune și utilizare rotativă în cadrul programelor de Management Integrat al Dăunătorilor (IPM) va fi direcția principală pentru adăugarea de valoare a produsului. După acordarea de către China a unei-înregistrări numai pentru export, se așteaptă ca întreprinderile chineze să joace un rol mai important în lanțul global de aprovizionare.

(1) Strategia de produs:

Prioritizează dezvoltarea de produse combinate de chinoxifen cu fungicide care au alte mecanisme de acțiune pentru a aborda problemele de rezistență și a lărgi spectrul de control al bolii. Având în vedere că quinoxifenul vizează în mod specific mucegaiul pudră, combinațiile cu produse DMI (de exemplu, tebuconazol), produse QoI (de exemplu, azoxistrobin) și altele pot oferi protecție împotriva bolilor cu spectru mai larg-. În plus, explorați direcțiile de formulare ecologice, cum ar fi lichide și emulsii în suspensie, pentru a îmbunătăți competitivitatea produsului.

(2) Strategia de piață:

Concentrați-vă pe următoarele regiuni și segmente: În primul rând, piața nord-americană – US EPA a listat quinoxifenul în cadrul Programului său de pesticide cu risc redus în 1999, oferind o bază stabilă pentru piață, iar marca Quintec® este bine-consolidată. În al doilea rând, piața australiană – cercetarea GRDC și permisele APVMA indică cererea locală activă pentru quinoxifen, ceea ce o face o piață de creștere importantă. În al treilea rând, segmentele de cultură cu valoare mare-(struguri, legume, fructe etc.) – unde cultivatorii au o bună disponibilitate de a plăti, iar valorile unitare sunt mari.

(3) Strategia lanțului de aprovizionare:

Prima înregistrare-exportului exclusiv pentru chinoxifen în China în 2024 marchează intrarea oficială a Shaanxi Hengrun Linong Biotechnology Co., Ltd. în lanțul global de aprovizionare cu chinoxifen. În același timp, trebuie acordată atenție concurenței de brand a companiilor și avantajelor canalului, adoptând strategii competitive diferențiate.